Como baixar dados online do QuickBooks
O QuickBooks Online é um software de contabilidade baseado em nuvem que permite gerenciar as finanças de sua empresa a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas e se você quiser baixar seus dados do QuickBooks Online para fins de backup, análise ou migração? Neste artigo, mostraremos como exportar seus dados do QuickBooks Online em algumas etapas simples. Também abordaremos os benefícios e as limitações de exportar seus dados e como importar seus dados para outro programa ou formato de arquivo.
Por que você pode querer exportar seus dados do QuickBooks Online
Existem muitos motivos pelos quais você pode querer exportar seus dados do QuickBooks Online. Alguns dos mais comuns são:
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Você deseja ter uma cópia local de seus dados para fins de backup ou segurança.
Você deseja analisar seus dados usando outra ferramenta, como Excel, Power BI ou Tableau.
Você deseja migrar seus dados para outro software de contabilidade, como QuickBooks Desktop, Xero ou Sage.
Você deseja compartilhar seus dados com seu contador, contador ou outras partes interessadas.
Você deseja cumprir os requisitos fiscais, de auditoria ou legais.
Benefícios de exportar seus dados
Exportar seus dados do QuickBooks Online pode trazer muitos benefícios para o seu negócio. Alguns dos principais são:
Você pode acessar seus dados offline, em caso de queda de internet ou interrupção do serviço.
Você pode personalizar e manipular seus dados de acordo com suas necessidades e preferências.
Você pode integrar seus dados com outras fontes e sistemas para obter melhores insights e tomadas de decisão.
Você pode mudar para outro software de contabilidade sem perder seus dados históricos.
Você pode proteger seus dados contra acesso não autorizado, perda ou corrupção.
Limitações e considerações sobre a exportação de seus dados
Embora exportar seus dados do QuickBooks Online possa ser útil, também há algumas limitações e considerações das quais você deve estar ciente. Alguns dos principais são:
Você só pode exportar determinados tipos de dados, como relatórios, listas, transações e anexos. Você não pode exportar configurações, preferências, modelos, usuários ou assinaturas.
Você só pode exportar seus dados no formato Excel ou CSV. Você não pode exportar seus dados em PDF, XML, JSON ou outros formatos.
Pode ser necessário ajustar a formatação, layout, fórmulas ou filtros dos dados exportados antes de usá-los em outro programa ou formato de arquivo.
Você pode precisar usar um aplicativo ou serviço de terceiros para exportar ou importar seus dados se tiver requisitos complexos ou específicos.
Pode ser necessário atualizar ou reconciliar seus dados após exportá-los ou importá-los para garantir precisão e consistência.
Como exportar seus dados do QuickBooks Online
Agora que você sabe por que e como exportar seus dados do QuickBooks Online pode beneficiar sua empresa, vamos ver como você pode fazer isso em algumas etapas simples. Existem duas maneiras principais de exportar seus dados do QuickBooks Online: exportar relatórios e listas e exportar transações e anexos sem postagem. Explicaremos os dois métodos abaixo.
Exportar relatórios e listas
Relatórios e listas são os tipos de dados mais comuns que você pode exportar do QuickBooks Online. Os relatórios são resumos de suas atividades financeiras, como receitas, despesas, impostos e fluxo de caixa. As listas são coleções de suas informações comerciais, como clientes, fornecedores, produtos, serviços e plano de contas.
Etapas para exportar relatórios e listas
Para exportar relatórios e listas do QuickBooks Online, siga estas etapas:
Faça login na sua conta do QuickBooks Online e vá para o menu Relatórios ou Listas.
Selecione o relatório ou lista que deseja exportar. Você pode usar a barra de pesquisa ou os filtros para encontrar o relatório ou lista de que precisa.
Clique no ícone Exportar no canto superior direito do relatório ou lista. Você pode optar por exportar como arquivo Excel ou CSV.
Salve o arquivo em seu computador ou armazenamento em nuvem. Você pode renomear o arquivo ou alterar o local, se desejar.
Abra o arquivo com o Excel ou outro programa que possa ler arquivos Excel ou CSV. Você pode visualizar, editar ou imprimir o arquivo como desejar.
Tipos de relatórios e listas que você pode exportar
Existem muitos tipos de relatórios e listas que você pode exportar do QuickBooks Online. Alguns dos mais populares são:
Relatório ou ListaDescrição
Lucros e perdasMostra suas receitas e despesas de um período específico.
Balanço patrimonialMostra seus ativos, passivos e patrimônio em uma data específica.
Demonstração do Fluxo de CaixaMostra como sua posição de caixa mudou em um período específico.
Relatório de imposto sobre vendasMostra quanto imposto sobre vendas você coletou e pagou em um período específico.
Recebíveis AntigosMostra quanto dinheiro seus clientes devem a você e há quanto tempo eles estão atrasados.
Contas a pagar antigasMostra quanto dinheiro você deve a seus fornecedores e há quanto tempo está atrasado.
Lista de Contatos do ClienteMostra as informações do seu cliente, como nome, endereço, número de telefone, e-mail e saldo.
Lista de contatos do fornecedorMostra as informações do seu fornecedor, como nome, endereço, número de telefone, e-mail e saldo.
Lista de produtos/serviçosMostra as informações do seu produto ou serviço, como nome, descrição, preço, custo, quantidade e tipo.
Plano de contasMostra as informações da sua conta, como nome, número, tipo, saldo e hierarquia.
Exportar transações e anexos não contabilizados
Além de relatórios e listas, você também pode exportar transações não postadas e anexos do QuickBooks Online. Transações não contabilizadas são transações que não afetam suas demonstrações financeiras, como estimativas, faturas, recibos de vendas, contas, ordens de compra e notas de crédito. Anexos são arquivos que você anexa a suas transações ou listas, como recibos, contratos, faturas ou imagens.
Etapas para exportar transações e anexos sem postagem
Para exportar transações não contabilizadas e anexos do QuickBooks Online, siga estas etapas:
Faça login na sua conta do QuickBooks Online e vá para o menu Transações.
Selecione o tipo de transação que deseja exportar. Você pode usar o filtro para restringir sua seleção.
Selecione as transações que deseja exportar. Você pode selecionar várias transações mantendo pressionada a tecla Ctrl no teclado.
Clique no botão Ações em lote no canto superior direito da lista de transações. Você pode optar por exportar como arquivo Excel ou CSV.
Se você também deseja exportar anexos, marque a caixa Incluir anexos na janela pop-up. Você também pode optar por incluir transações vinculadas ou campos personalizados, se desejar.
Salve o arquivo em seu computador ou armazenamento em nuvem. Você pode renomear o arquivo ou alterar o local, se desejar.
Se você também exportou anexos, eles serão salvos em uma pasta separada com o mesmo nome do arquivo. Você pode abrir os anexos com o programa apropriado que pode lê-los. Você pode visualizar, editar ou imprimir os anexos como desejar.
Tipos de transações e anexos não contabilizados que você pode exportar
Existem muitos tipos de transações não contabilizadas e anexos que você pode exportar do QuickBooks Online. Alguns dos mais comuns são:
Transação sem lançamentoDescrição
EstimativaUm documento que mostra o custo estimado de um produto ou serviço que você oferece a um cliente.
FaturaUm documento que mostra o valor que um cliente lhe deve por um produto ou serviço que você entregou ou executou.
Recibo de vendaUm documento que mostra o valor que um cliente pagou a você por um produto ou serviço que você entregou ou executou.
ContaUm documento que mostra o valor que você deve a um fornecedor por um produto ou serviço que ele entregou ou executou.
Ordem de CompraUm documento que mostra os detalhes do pedido de um produto ou serviço que você deseja comprar de um fornecedor.
nota de créditoUm documento que mostra o valor que você reembolsa ou credita a um cliente por um produto ou serviço que ele devolveu ou cancelou.
AnexoDescrição
ReciboDocumento que mostra o comprovante de pagamento de um produto ou serviço que você comprou ou vendeu.
ContratoUm documento que mostra os termos e condições de um produto ou serviço que você concordou em comprar ou vender.
FaturaUm documento que mostra o valor que um cliente lhe deve por um produto ou serviço que você entregou ou executou.
ImagemUm arquivo que mostra a imagem de um produto ou serviço que você comprou ou vendeu.
Como importar seus dados para outro programa ou formato de arquivo
Depois de exportar seus dados do QuickBooks Online, você pode importá-los para outro programa ou formato de arquivo. Por exemplo, você pode importar seus dados para o Excel ou CSV para análise, para o QuickBooks Desktop ou outro software de contabilidade para migração ou para outro programa para compartilhamento. Nesta seção, mostraremos como importar seus dados para alguns dos programas e formatos de arquivo mais comuns.
Importe seus dados para Excel ou CSV
Excel e CSV são dois dos formatos de arquivo mais usados para análise e manipulação de dados. O Excel é um programa de planilhas que permite organizar, calcular e visualizar seus dados. CSV é um formato de arquivo de texto simples que armazena seus dados em linhas e colunas, separados por vírgulas. Você pode importar seus dados para o Excel ou CSV usando estas etapas:
Etapas para importar seus dados para Excel ou CSV
Para importar seus dados para o Excel ou CSV, siga estas etapas:
Abra o Excel e crie uma nova pasta de trabalho. Você também pode abrir uma pasta de trabalho existente se quiser anexar seus dados a ela.
Clique na guia Dados na faixa de opções e selecione Do texto/CSV. Você também pode usar o atalho de teclado Ctrl+O e selecionar Arquivos de texto (*.prn; *.txt; *.csv) no menu suspenso.
Navegue até o local onde você salvou o arquivo exportado do QuickBooks Online e selecione-o. Clique em Importar.
No Assistente de importação de texto, escolha a origem do arquivo, delimitador e opções de formato de dados. Você pode visualizar seus dados e fazer os ajustes necessários. Clique em Avançar até chegar ao final do assistente.
Selecione onde deseja colocar os dados importados em sua pasta de trabalho. Você pode escolher uma planilha existente, uma nova planilha ou uma nova pasta de trabalho. Clique OK.
Seus dados serão importados para Excel ou CSV. Você pode visualizar, editar ou imprimir seus dados como desejar.
Dicas e truques para importar seus dados para Excel ou CSV
Aqui estão algumas dicas e truques para importar seus dados para Excel ou CSV:
Se o arquivo exportado tiver várias planilhas, guias ou tabelas, talvez seja necessário importá-los separadamente para o Excel ou CSV.
Se o arquivo exportado tiver fórmulas, funções, macros, gráficos, tabelas dinâmicas ou outros recursos avançados, eles podem não funcionar corretamente no Excel ou CSV. Pode ser necessário recriá-los manualmente no Excel ou CSV.
Se o arquivo exportado tiver caracteres especiais, símbolos ou fontes, eles podem não ser exibidos corretamente no Excel ou CSV. Pode ser necessário alterar a codificação, o formato ou a fonte do arquivo antes de importá-lo.
Se o arquivo exportado tiver grandes quantidades de dados, pode levar mais tempo para importar para o Excel ou CSV. Pode ser necessário dividir o arquivo em partes menores ou usar um computador mais rápido ou uma conexão com a Internet.
Importe seus dados para o QuickBooks Desktop ou outro software de contabilidade
O QuickBooks Desktop e outros softwares de contabilidade são programas que permitem que você gerencie as finanças de sua empresa em seu computador. Você pode importar seus dados para o QuickBooks Desktop ou outro software de contabilidade usando estas etapas:
Etapas para importar seus dados para o QuickBooks Desktop ou outro software de contabilidade
Para importar seus dados para o QuickBooks Desktop ou outro software de contabilidade, siga estas etapas:
Abra o QuickBooks Desktop ou outro software de contabilidade e crie um novo arquivo da empresa. Você também pode abrir um arquivo de empresa existente se quiser anexar seus dados a ele.
Clique no menu Arquivo e selecione Utilitários. Em seguida, selecione Importar e escolha Arquivos do Excel ou Arquivos CSV. Você também pode usar o atalho de teclado Ctrl+I e selecionar Arquivos Excel (*.xls; *.xlsx) ou Arquivos CSV (*.csv) no menu suspenso.
Navegue até o local onde você salvou o arquivo exportado do QuickBooks Online e selecione-o. Clique em Abrir.
No Assistente de Importação, escolha o tipo de dados que deseja importar, como clientes, fornecedores, produtos, serviços, contas ou transações. Você também pode mapear os campos dos seus dados importados para os campos do arquivo da sua empresa.
Clique em Avançar até chegar ao final do assistente. Revise seus dados importados e faça as alterações necessárias. Clique em Concluir.
Seus dados serão importados para o QuickBooks Desktop ou outro software de contabilidade. Você pode visualizar, editar ou imprimir seus dados como desejar.
Dicas e truques para importar seus dados para o QuickBooks Desktop ou outro software de contabilidade
Aqui estão algumas dicas e truques para importar seus dados para o QuickBooks Desktop ou outro software de contabilidade:
Se o arquivo exportado tiver várias planilhas, guias ou tabelas, talvez seja necessário importá-los separadamente para o QuickBooks Desktop ou outro software de contabilidade.
Se o arquivo exportado tiver fórmulas, funções, macros, gráficos, tabelas dinâmicas ou outros recursos avançados, eles podem não funcionar corretamente no QuickBooks Desktop ou em outro software de contabilidade. Pode ser necessário recriá-los manualmente no QuickBooks Desktop ou em outro software de contabilidade.
Se o arquivo exportado tiver caracteres especiais, símbolos ou fontes, eles podem não ser exibidos corretamente no QuickBooks Desktop ou em outro software de contabilidade. Pode ser necessário alterar a codificação, o formato ou a fonte do arquivo antes de importá-lo.
Se o arquivo exportado tiver grandes quantidades de dados, pode levar mais tempo para importar para o QuickBooks Desktop ou outro software de contabilidade. Pode ser necessário dividir o arquivo em partes menores ou usar um computador mais rápido ou uma conexão com a Internet.
Se você estiver importando seus dados para outro software de contabilidade além do QuickBooks Desktop, pode ser necessário usar um aplicativo ou serviço de terceiros para converter o formato do arquivo ou mapear os campos.
Conclusão
Neste artigo, mostramos como baixar os dados do QuickBooks Online em algumas etapas simples. Também cobrimos os benefícios e as limitações de exportar seus dados do QuickBooks Online e como importar seus dados para outro programa ou formato de arquivo. Esperamos que este artigo tenha sido útil e informativo para você.
Resumo dos Pontos Principais
Aqui estão os principais pontos que abordamos neste artigo:
Você pode exportar seus dados do QuickBooks Online para fins de backup, análise, migração, compartilhamento ou conformidade.
Você pode exportar relatórios e listas, transações não contabilizadas e anexos do QuickBooks Online no formato Excel ou CSV.
Você pode importar seus dados para o Excel ou CSV para análise e manipulação, para o QuickBooks Desktop ou outro software de contabilidade para migração ou para outro programa para compartilhamento.
Você deve estar ciente dos benefícios e limitações de exportar e importar seus dados do QuickBooks Online e usar algumas dicas e truques para tornar o processo mais fácil e tranquilo.
Chamada à ação e próximos passos
Se você quiser saber mais sobre como baixar os dados do QuickBooks Online, visite os seguintes recursos:
[Central de Ajuda do QuickBooks Online]: Um guia abrangente sobre como usar os recursos e funções do QuickBooks Online.
[Comunidade QuickBooks Online]: um fórum onde você pode fazer perguntas e obter respostas de outros usuários e especialistas do QuickBooks Online.
[Blog do QuickBooks Online]: um blog onde você pode encontrar dicas, truques e práticas recomendadas sobre como usar o QuickBooks Online de forma eficaz e eficiente.
Se você deseja baixar os dados do QuickBooks Online, pode começar seguindo as etapas descritas neste artigo. Você também pode entrar em contato conosco se precisar de assistência ou suporte. Estamos sempre felizes em ajudá-lo com suas necessidades do QuickBooks Online.
perguntas frequentes
Aqui estão algumas das perguntas mais frequentes que recebemos de nossos leitores:
P: Quanto tempo leva para exportar ou importar dados do QuickBooks Online?
R: O tempo que leva para exportar ou importar dados do QuickBooks Online depende de vários fatores, como o tamanho e o tipo de seus dados, a velocidade de sua conexão com a Internet e o desempenho de seu computador ou dispositivo. Geralmente, não deve demorar mais do que alguns minutos para exportar ou importar dados do QuickBooks Online. No entanto, se você encontrar algum problema ou erro, pode ser necessário resolvê-los ou entrar em contato conosco para obter ajuda.
P: Como posso exportar ou importar dados do QuickBooks Online para outro software de contabilidade baseado em nuvem?
R: Se você deseja exportar ou importar dados do QuickBooks Online para outro software de contabilidade baseado em nuvem, como Xero, Sage ou FreshBooks, pode ser necessário usar um aplicativo ou serviço de terceiros que possa converter seu formato de arquivo e mapear seus campos. Você pode encontrar alguns desses aplicativos ou serviços na [QuickBooks App Store] ou no [Intuit Developer Portal]. Você também pode verificar o centro de ajuda ou a comunidade do software de contabilidade de destino para obter mais orientações.
P: Como posso exportar ou importar dados do QuickBooks Online para um aplicativo ou dispositivo móvel?
R: Se você deseja exportar ou importar dados do QuickBooks Online para um aplicativo ou dispositivo móvel, como um iPhone, iPad, telefone Android ou tablet, pode ser necessário usar o [QuickBooks Online Mobile App] ou o [QuickBooks Online Web App]. Você também pode usar um serviço de armazenamento em nuvem, como Dropbox, Google Drive ou OneDrive, para sincronizar seus arquivos entre seu computador e seu aplicativo ou dispositivo móvel.
P: Como posso exportar ou importar dados do QuickBooks Online para um arquivo PDF?
R: Se você deseja exportar ou importar dados do QuickBooks Online para um arquivo PDF, pode ser necessário usar um programa conversor de PDF, como Adobe Acrobat, Foxit Reader ou Nitro PDF. Você também pode usar um serviço conversor de PDF online, como Smallpdf, iLovePDF ou Soda PDF. No entanto, você deve ter cuidado com a segurança e privacidade de seus dados ao usar esses programas ou serviços.
P: Como posso exportar ou importar dados do QuickBooks Online para um documento do Word?
R: Se você deseja exportar ou importar dados do QuickBooks Online para um documento do Word, pode ser necessário usar um programa conversor do Word, como Microsoft Word, LibreOffice Writer ou WPS Office. Você também pode usar um serviço conversor de Word online, como Zamzar, Online-Convert ou Convertio. No entanto, você deve ter cuidado com a formatação, layout e qualidade de seus dados ao usar esses programas ou serviços. 0517a86e26
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